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Tout commence sous un pont crasseux. Le Crapaud, le Rat et l’Araignée s’ennuient ferme à côté de leur tas d’ordures. Eructer, soupirer et se plaindre voilà leurs seules occupations: « Nous sommes tout bonnement monstrueux. Tout le monde nous trouve moches et répugnants! » se lamente le Crapaud.
 
Un soir de pleine lune, une Chauve-souris, surgie
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jazzy cette monotonie : « Faut vous dérider
un peu les Affreux! ».
 
Sous l’impulsion de la Chauve-souris, les Affreux, chacun à leur tour, vont révéler au grand jour un talent caché. Librement inspiré de l’album « Les cinq affreux » de Wolf Erlbruch paru aux éditions Milan.